初めてのNISAロールオーバーをしたという話

こんばんは、ドラ夫です。

 

2014年にNISA枠で買付けした「REITファンド」が

5年経過したので非課税期間が終了になるんで、このまま特定口座へ強制移動か、

翌年分のNISA買付可能額を使用してロールオーバー(非課税期間延長)するか、

選ぶことが出来ます。

 

 

今回は経験も含めてロールオーバーの申し込みをしてみようと思います。

 

 

んで、これって楽天証券のネットから簡単手続きが出来るかと思いきや!

期日までに申込書に記入して返送しないといけないという、、、ちょっと面倒だなぁ。

 

ネットから申し込みをして数日でこんな書類が届きました

 

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ま~た、印鑑用意したり、マイナンバー必要だったり、記入事項も多そうで面倒だなぁ

と思ってたら

 

「サイン」「それを記入した日付」だけでしたw

 

もうさっ!その2箇所だけだったらネット上で出来るようにしてくれよ

(;^ω^)

 

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あとは同封されてた返信用封筒で送り返すだけ。

 

簡単に手続きが完了して無事ロールオーバー完了いたしました。

 

今年はもう間に合わないかもしれませんが、来年以降ロールオーバー対象になる方は

手続き自体は楽なので、是非参考にしてみてください。

 

 

まだまだ非課税枠で稼がせてもらうぜ。